דאונואה , שזה עתה נפרד מאהבתו הראשונה, יוצא לחופשה ב- "אייר". שם הוא פוגש את ניין, שמשפר את מצב רוחו לאחר פגישה קצרה בלבד. לאחר שדאונואה חוזר הביתה ניין נעלם לשלושה חודשים. דאונואה מנסה לשכוח את ניין על ידי חזרה לחייו הישנים, לעבודה עם טי, הבעלים המשותפים ואהבתו הראשונה.
טי רוצה הזדמנות שנייה למערכת היחסים ביניהם. במקביל מצב החברה רע ואין להם הכנסות, לכן בסופו של דבר הם נאלצים לחלק תיקים ללקוחות פוטנציאליים.
בתור חבר לשעבר לספסל הלימודים ניין מסכים לעזור לטי. דאונואה יודע שהוא רוצה לחזור לניין, אבל הוא די נרתע מכיוון שניין עוד לא התנתק לגמרי מחברתו.